Estrategias de facturación

Antes de arrancar un ejercicio o tras una migración a un nuevo sistema, conviene plantearse ciertas estrategias:

• Cómo segmentar nuestra facturación. ¿Conviene distringuir por series según departamentos o áreas?
• ¿Estamos usando un formato de numeración que facilite la trazabilidad del documento?
• ¿De qué mecanismos disponemos para evitar errores de numeración?
• ¿Podemos agilizar la generación de facturas de forma que aunque requiera de cierto metodismo, en la medida de lo posible se generen a partir de albaranes entregados, o certificaciones de proyectos?
• ¿Podemos adaptarnos a requerimientos específicos de nuestros clientes respecto a los ciclos de facturación y formato sin ralentizar el proceso de facturación?

En Vortex tratamos de dar respuesta y ofrecer diversas soluciones a las anteriores preguntas, tanto mediante parametrización, como a través de reglas en procesos y herramientas embebidas. Dada nuestra reciente experiencia en la implementación de TicketBai, hemos detectado que teníamos margen de mejora y hemos optimizado algunos aspectos de núcleo que estarán presentes en la próxima versión. Concretamente:

• Cuando creemos una nueva factura, se encontrará en estado de borrador con una numeración específica para dicho estado. Esto ayudará a reducir la posibiliad de huecos debido a facturas errónemente emitidas.
• Se han reducido los estados, y por tanto los pasos para emitir (desaparece la acción de procesar).
• Se ha creado una nueva acción que permitirá asignar una factura de borrador a un hueco en la facturación si lo hubiera (mostrándolo en lista de selección).

Compartimos con vosotros el documento de nuevo procedimiento para la emisión de facturas (PDF)